增程式電動車“猛進(jìn)” 動力電池配套格局“生變”

在新能源汽車市場總體增速放緩的2023年，增程式電動汽車作為細(xì)分品類的一匹**，跑了出來。

行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，今年1-8月，國內(nèi)增程式乘用車的銷量累計為31.4萬輛，同比增長159.08%。相較之下，純電汽車的增速在2位數(shù)左右。

爆火的增程汽車，對原先集中度高的電池配套格局也產(chǎn)生了撬動。

在市面上**的14款增程車型中，*有5款車型選擇了單一的動力電池供應(yīng)商，此外9款車型均采取了多元的供應(yīng)商策略。例如，理想汽車將其電池供應(yīng)商的格局，由寧德時代獨供，擴大至了蜂巢能源和欣旺達(dá)身上。

與此同時，隨著增程車型數(shù)量的增多，其差異化程度也在提高，如價格從20萬、30萬元以上的中**區(qū)間下探至了10-20萬元的高性價比區(qū)間。受此影響，車企對增程電池類型的選擇，也從三元鋰開始向磷酸鐵鋰轉(zhuǎn)變。

有分析預(yù)測，增程市場在2024年有望突破百萬輛規(guī)模，市場份額達(dá)到4.05%。這對于需要優(yōu)化產(chǎn)能、提高產(chǎn)能利用率的電池企業(yè)來說，意味著新一輪機會的到來。

不容看輕的增程車型

被戲稱為“背著大號充電寶”的增程式混動汽車，與插電式混動汽車一樣，內(nèi)部都同時搭載著發(fā)電機和發(fā)動機。不過，增程式的發(fā)動機并不直接驅(qū)動車輛行駛，而是只限于在電池電量耗盡時，為電池供電。

因此相對于插混汽車來說，增程式*需要在電動機上加上發(fā)動機這一增程器，而不需要加上一套發(fā)動機驅(qū)動系統(tǒng)，成本更低。相對于純電車來說，增程車減輕了車主的里程焦慮，是新能源汽車打開市場份額的重要力量。

雖然增程式路線在國內(nèi)一直存在著“技術(shù)落后”和“關(guān)心用戶”的激烈爭議，但在這場口頭爭議得出結(jié)果之前，選擇增程路線的車企，已經(jīng)用銷量數(shù)據(jù)和盈利表現(xiàn)證明了自己“正確”。

以**車企理想汽車為例，終端零售數(shù)據(jù)顯示，今年9月，理想再創(chuàng)單月交付新高，新車交付量達(dá)36060量，同比增長212.7%；**季度，理想的累計交付量已達(dá)到24.42萬輛。L7、L8、L9三款車型均連續(xù)兩個月單車交付突破萬輛。

銷量數(shù)據(jù)之外，增程式電車的重要性，還體現(xiàn)在其對公司業(yè)績的影響。在其低成本特性的主導(dǎo)下，理想汽車*用了7年時間便從造車走向盈利，作為對比，比亞迪和特斯拉都用了近20年的時間。2023年第二季度，理想連續(xù)三個季度實現(xiàn)盈利，且毛利率達(dá)到21.8%，已經(jīng)超過了特斯拉的18.2%。

對于二三線車企而言，增程車型則是打響翻身戰(zhàn)的重要寄托。

同樣主推增程車型的AITO問界，也正從對增程的選擇中收獲果實。2022年，問界累計銷量超7.5萬輛，其中M5增程版的貢獻(xiàn)是4.9萬輛。2023年9月，問界新M7的上市即爆更是迅速“出圈”，截至目前的大定數(shù)量已超6萬臺。零跑是在今年推出增程車型的又一車企。3月，零跑在純電版零跑C11的基礎(chǔ)上，推出了增程版C11。該車型一經(jīng)推出后銷量便快速提升，至8月已實現(xiàn)單月訂單過萬。由上可見，隨著增程式這一細(xì)分品類的快速增長，賽道中也正出現(xiàn)越來越多的玩家和爆款車型。而在純電續(xù)航有待突破性提高、充電基礎(chǔ)設(shè)施有待完善的這段窗口期內(nèi)，增程已被車主認(rèn)定為是一個好的選擇，將給電池產(chǎn)業(yè)鏈也帶來相應(yīng)的發(fā)展機遇。

多點開花的電池供應(yīng)

隨著今年增程式電動汽車在銷量、增速及份額等多個市場指標(biāo)上表現(xiàn)亮眼，其對動力電池的需求量也有所上漲，具體要求則出現(xiàn)了變化。其一，車企對其增程車型配套電池供應(yīng)商的選擇，呈現(xiàn)出“多點開花”的特點。一方面，14款熱門增程式電動車型中，有10款車型都搭載了來自寧德時代的電池。增程車型的裝機量集中度較高。另據(jù)GGII統(tǒng)計，2023年上半年，寧德時代為理想、長安深藍(lán)、賽力斯三家車企旗下增程車型提供的電池裝機量共計8.82GWh，占公司上半年總裝機量的13.4%。這意味著，增程車配套電池正在電池廠銷售結(jié)構(gòu)中占據(jù)越來越多的份額。另一方面，在加大電池采購量、擴充電池采購類型以滿足車主多元需求的影響下，車企采取了更為多元的電池供應(yīng)商策略。通過購買、入股等方式，車企與不同電池供應(yīng)商的合作關(guān)系也正逐步深入。具體來看，蜂巢能源拿下了理想L7、嵐圖Free、零跑C11和哪吒S這四款增程車型的供應(yīng)訂單。中創(chuàng)新航則同時為零跑、哪吒和深藍(lán)三家車企提供增程電池。此外，還有欣旺達(dá)、國軒高科和億緯鋰能，分別加入了理想L8、零跑C01和哪吒S的供應(yīng)商隊伍。

電池廠與車企的合作模式從“單供”向“多供”的轉(zhuǎn)變背后，既是下游車企在經(jīng)歷“電池荒”后尋求電池供應(yīng)穩(wěn)定性的需要，也是動力電池企業(yè)在產(chǎn)能、成本控制和技術(shù)提升等方面得到進(jìn)一步認(rèn)可的體現(xiàn)。值得注意的是，蜂巢能源和欣旺達(dá)均為理想汽車新設(shè)了增程車型電池的**產(chǎn)線。其中，蜂巢能源為理想L7 Air搭建了全自動化的CTP**產(chǎn)線，通過模塊化自動組裝、系統(tǒng)自動調(diào)度、電芯自動**配送、自動化大氣等離子清洗等，在提高生產(chǎn)效率的同時，也避免了人工操作導(dǎo)致的二次污染，進(jìn)而保障后續(xù)堆疊過程的產(chǎn)品質(zhì)量。產(chǎn)品設(shè)計和**技術(shù)方面，蜂巢能源為理想定制化生產(chǎn)的是能量密度達(dá)180Wh/kg的蜂巢自制三元疊片電芯。針對行業(yè)關(guān)注的增程車電池?zé)崾Э貑栴}，蜂巢能源采取的是對電池整包進(jìn)行隔熱防護(hù)的解決方法，并采用新型高溫隔熱材料，以將熱蔓延控制在*小范圍。電池企業(yè)通過定制化的產(chǎn)能和產(chǎn)品，既為下游展示了動力電池供應(yīng)穩(wěn)定的實力、把握住擴大自身市場份額的機會，同時也為控制電池成本、提高產(chǎn)能利用率釋放了空間。欣旺達(dá)則與理想汽車在資本方面有更加深入的合作。

今年2月，理想汽車出資4億元參與了對欣旺達(dá)汽車電池公司的增資，持股比例為3.22%。其二，隨著入局車企越來越多、增程車型的售價從20萬元以上的**區(qū)間下探至10萬-20萬元的區(qū)間，其所需動力電池的類型也從三元鋰拓展到了成本更低的磷酸鐵鋰。

目前共有9款增程車型選擇了搭載三元鋰電池，且其中有7款的售價區(qū)間定位于30萬元以上，屬于**新能源汽車。在北方工業(yè)大學(xué)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究中心研究員張翔看來，**增程車型與三元鋰電池的配套，是車企需要通過搭載能量密度更大、體積更小的電池，來為車主和乘客提供更大，“更氣派”的車內(nèi)空間。

今年以來，長安深藍(lán)、哪吒和零跑等品牌相繼推出了售價在14-18萬元的增程車型，是增程車型**下探至20萬元的區(qū)間內(nèi)。其中，零跑C01增程版將該車型的購入門檻拉低到14.58萬元，*高配置版本售價也低于同系列純電車型。為了降低成本，上述車型新采用了單度電成本下探至500元的磷酸鐵鋰電池。此外，由于增程車型電池容量相對較小，充放電次數(shù)更多，使用循環(huán)壽命更長的磷酸鐵鋰電池，也有助于延長汽車使用的壽命。

例如，深藍(lán)S7增程車型便**搭載了中創(chuàng)新航的磷酸鐵鋰CIR電池系統(tǒng)。該電池是行業(yè)**方形CTP量產(chǎn)電池包，低溫速熱 6℃/min，*高功率175kW，可實現(xiàn)*高200km的純電續(xù)航，以及1120km的綜合續(xù)航。在熱失控的問題上，中創(chuàng)新航通過TPP（熱抑制）熱電分離技術(shù)來解決，即采用航天級材料進(jìn)行熱失控抑制防護(hù)，配合陶瓷復(fù)合絕緣帶，*終實現(xiàn)耐＞1000℃高溫和熱失控0蔓延。

降價的同時，增程車型也沒有忘記卷續(xù)航，配套電池的能量密度也有相應(yīng)提高。

總的來看，熱門增程車型配套電池的容量集中在30-40KWh的區(qū)間，其中有10款車型的電池容量超過40Kwh；相對應(yīng)在CLTC標(biāo)準(zhǔn)下的純電續(xù)航范圍多為200-300km，總續(xù)航則多可達(dá)到1000km以上。不過，受到新能源汽車市場競爭加劇的影響，零跑C01、C11和哪吒S這三款增程電車，在價格帶下探、電池容量不變的情況下，進(jìn)一步將CLTC純電續(xù)航分別提高到了316km、300km和310km。

這意味著，相關(guān)車型在體驗方面已可與部分純電池媲美，同時也切實減少了補能次數(shù)和用車成本，提高車主便利性。這意味著，不同價格帶、不同性能、不斷追求差異化的增程車型相繼出現(xiàn)，后續(xù)還將給電池廠商們帶來更多機遇。